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AES Brasil aprova oferta pública de ações que pode chegar a R$ 1,8 bilhão

Em à CVM, companhia informa que fará distribuição primária e secundária, sendo parte dos papéis de titularidade do BNDESPar

Banner de entrada de prédio da AES Brasil com destaque para as empresas controladas pelo grupo

Valor total considera ações adicionais, tendo como base o fechamento das ações ordinárias em 17 de setembro, ao preço de R$ 13,60 | Foto: Divulgação

O conselho de administração da AES Brasil (AESB3) aprovou a realização de uma oferta pública (entenda tudo sobre) de distribuição primária de ações, além de uma distribuição secundária, por parte do BNDESPar, numa operação que pode alcançar R$ 1,8 bilhão.

O valor considera ações adicionais, tendo como base o fechamento das ações ordinárias na B3 no dia 17 de setembro, no valor de R$ 13,60.

Sem considerar os papéis adicionais, o montante da oferta restrita da companhia de energia pode alcançar R$ 1,264 bilhão.

De acordo com a AES Brasil, o objetivo da oferta visa acelerar seu plano de crescimento, com foco na diversificação do portfólio por meio de fontes complementares à hídrica, além de potencializar a criação de valor para os acionistas.

Detalhes da oferta da AES Brasil

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de sexta-feira, 17, a AES Brasil disse que a oferta consistirá na distribuição primária de 93 milhões de novas ações, enquanto a secundária será de até 39,554 milhões de ações de titularidade do BNDESPar, exclusivamente no âmbito da eventual colocação de ações adicionais, ou seja, até 42,53% do total de ações inicialmente ofertadas.

A AES Brasil tem um portfólio de ativos com capacidade instalada total de 4,4 gigawatts (GW), sendo 2.658,4 MW de fonte hídrica, 1.435,9 MW de geração eólica e 294,1 MW de energia solar.

Além disso, a empresa tem em desenvolvimento parte de seu pipeline eólico e solar, ainda em negociação, que poderá adicionar até 1,5 GW de capacidade instalada.

Participam da oferta instituições financeiras como Bradesco BBI, Itaú BBA, Credit Suisse, Banco Santander e HSBC, além de agentes de colocação internacionais desses bancos. (AE)

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