AES Brasil aprova oferta pública de ações que pode chegar a R$ 1,8 bilhão
Em à CVM, companhia informa que fará distribuição primária e secundária, sendo parte dos papéis de titularidade do BNDESPar
18/09/2021O conselho de administração da AES Brasil (AESB3) aprovou a realização de uma oferta pública (entenda tudo sobre) de distribuição primária de ações, além de uma distribuição secundária, por parte do BNDESPar, numa operação que pode alcançar R$ 1,8 bilhão.
O valor considera ações adicionais, tendo como base o fechamento das ações ordinárias na B3 no dia 17 de setembro, no valor de R$ 13,60.
Sem considerar os papéis adicionais, o montante da oferta restrita da companhia de energia pode alcançar R$ 1,264 bilhão.
De acordo com a AES Brasil, o objetivo da oferta visa acelerar seu plano de crescimento, com foco na diversificação do portfólio por meio de fontes complementares à hídrica, além de potencializar a criação de valor para os acionistas.
Detalhes da oferta da AES Brasil
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de sexta-feira, 17, a AES Brasil disse que a oferta consistirá na distribuição primária de 93 milhões de novas ações, enquanto a secundária será de até 39,554 milhões de ações de titularidade do BNDESPar, exclusivamente no âmbito da eventual colocação de ações adicionais, ou seja, até 42,53% do total de ações inicialmente ofertadas.
A AES Brasil tem um portfólio de ativos com capacidade instalada total de 4,4 gigawatts (GW), sendo 2.658,4 MW de fonte hídrica, 1.435,9 MW de geração eólica e 294,1 MW de energia solar.
Além disso, a empresa tem em desenvolvimento parte de seu pipeline eólico e solar, ainda em negociação, que poderá adicionar até 1,5 GW de capacidade instalada.
Participam da oferta instituições financeiras como Bradesco BBI, Itaú BBA, Credit Suisse, Banco Santander e HSBC, além de agentes de colocação internacionais desses bancos. (AE)