A rede de saúde integrada Dasa anunciou a venda de sua corretora de seguros e consultoria, conhecida como Dasa Empresas, aos fundadores originais do grupo Case Benefícios pelo valor da empresa de R$ 255 milhões.
O Banco Safra avalia que o valor de venda foi ligeiramente acima da faixa potencial de R$195 milhões R$245 milhões anunciada anteriormente em 6 de setembro de 2024.
Esta transação marca um avanço na execução de sua estratégia de concentração nas áreas centrais de hospitais, diagnósticos e oncologia e redução da alavancagem, embora tenha um impacto menor na redução da alavancagem em 0,1x, para 2,8x dívida líquida/EBITDA.
O Safra tem recomendação de Compra para DASA3, pois vê a empresa implementando as medidas necessárias para um turnaround bem-sucedido, embora o processo deva ser complexo e envolver riscos.
Dasa detalha venda
A Dasa Empresas possui 12 subsidiárias no ramo de corretagem e consultoria de seguros. O valor total da venda é de R$255 milhões, dos quais R$195 milhões foram pagos no fechamento, R$10 milhões serão pagos em 12 meses após a data do fechamento (ainda sujeito a ajustes de dívida ou caixa) e R$50 milhões serão pagos como earn-out ao longo de um período de cinco anos.
