Carteira Global do Safra tem ajustes nas frentes doméstica e internacional

O Banco Safra divulgou nesta semana os ativos que compõem a Carteira Global de investimentos para outubro.

Sob o olhar analítico de especialistas, a seleção reúne oportunidades para investimento em renda variável, o que inclui ações, BDRs (Brazilian Depositary Receipts), ETFs (Exchange Traded Funds) e FIIs (fundos de investimento imobiliário).

Todos os ativos, sejam eles nacionais ou internacionais, são negociados na B3. Para o mês, as novidades estão na substituição de Itaú (ITUB4) por Itaúsa (ITSA4), além do aumento de exposição a Airbnb (AIRB34).

Carteira Global Safra – outubro

Empresa (código) – Setor: País

• Itaú Unibanco (ITUB4) – Financeiro: Brasil
• Rede D’Or (RDOR3) – Saúde: Brasil
• Petrobras (PETR4) – Óleo e Gás: Brasil
• Lojas Renner (LREN3) – Consumo e Varejo: Brasil
• CCR (CCRO3) – Transportes: Brasil
• Goldman Sachs (GSGI34) – Financeiro: EUA
• Disney (DISB34) – Entretenimento: EUA
• Airbnb (AIRB34) – Hotéis: EUA
• Alphabet (GOGL34) – Tecnologia: EUA
• Trend ACWI (ACWI11) – Multisetorial: Mundo

Da mesma forma que na carteira Safra Top 10 Ações deste mês, a troca de Itaú por Itaúsa é justificada pela holding ser uma forma barata de se expor ao banco.

Além disso, os papéis ITSA4 devem se beneficiar com a reforma tributária, segundo o Safra.

Adicionalmente, a cisão da XP Inc. (entenda o caso) deve destravar valor aos acionistas do Itaú e a empresa deve negociar a níveis de múltiplos mais atrativos.

Sendo assim, também deve se aproximar nesse sentido de seus pares (Bradesco e Santander).

Por fim, o Safra elevou a exposição a Airbnb para 7,5% da carteira e reduziu o peso em Lojas Renner para 10%.

A tese para cada papel da Carteira Global, bem como o percentual de exposição, pode ser conferida por este link.

Detalhes

A Carteira Global do Safra segue em outubro com a mesma composição regional: 52,5% em Brasil, 37,5% em Estados Unidos, e 10% em mundo.

Assim, o portfólio, que não persegue um índice de referência, apresentou variação de -2,65% em setembro e acumula alta de 1,23% desde o seu início, em maio de 2021.