CSN estuda potencial oferta de aquisição da Samarco

O grupo CSN está avaliando uma possível compra da Samarco, uma joint-venture controlada pela Vale e BHP Billiton, e já contratou uma assessoria financeira para avaliar o investimento.

Atualmente, a Samarco está em recuperação judicial (RJ) e passa por uma reestruturação de sua dívida, que acumulava R$ 50 bilhões em abril de 2021, quando pediu RJ. O impasse entre os acionistas da Samarco e seus credores resultou na rejeição do plano de recuperação feito pela companhia.

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Os acionistas, Vale e BHP, são contrários à venda da Samarco e afirmam estarem focados em garantir a sustentabilidade da mineradora. Eles apoiam o plano protocolado pelos sindicatos de empregados da Samarco.

Por outro lado, os credores financeiros (17 fundos), que detém bonds no montante de R$ 23 bilhões, defendem uma capitalização de parte da dívida em forma de debêntures, tirando os acionistas da gestão da Samarco.

Uma eventual proposta da CSN, teria de fazer algum sentido para a Vale e BHP, já que ambos afirmaram o compromisso de contribuir para o pagamento aos credores. Fora o fato de que a Samarco é um importante ativo para a Vale.

No entanto, analistas de mercado avaliam que um possível acordo de venda seria melhor do que um longo processo de judicialização entre credores e acionistas.

A CSN Mineração vem realizando fortes investimentos de forma a ampliar sua produção de minério de ferro, que está próximo a 33 milhões de toneladas por ano. O objetivo é figurar entre os maiores players do mundo no segmento e, uma eventual aquisição da Samarco, impulsionaria sua capacidade de produção.