Fleury compra Laboratório Marcelo Magalhães por R$ 384,5 milhões

O Fleury (FLRY3) informou nesta segunda-feira, 18, a aquisição de 100% do Laboratório Marcelo Magalhães e do Marcelo Magalhães Diagnósticos. O valor do negócio está avaliado em R$ 384,5 milhões.

O múltiplo implícito estimado para a transação é de 7,5 vezes o EV/EBITDA para o ano de 2024, considerando as sinergias a serem capturadas após a conclusão da transação.

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Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que o Laboratório Marcelo Magalhães possui 64 anos de história, sendo referência em medicina diagnóstica com análises clínicas no estado de Pernambuco.

As Sociedades atuam por meio de 13 unidades de atendimento e de serviço de atendimento domiciliar na região metropolitana de Recife.

A receita bruta do Laboratório Marcelo Magalhães, para os últimos 12 meses encerrados em 31 de julho de 2021, atingiu R$ 114 milhões.

"Esta aquisição reforça a estratégia de aceleração de crescimento da companhia, expandindo sua presença no Estado de Pernambuco e aumentando a capilaridade para 31 unidades de atendimento na região metropolitana de Recife, onde a empresa já atua com exames de análises clínicas e imagem, por meio das marcas a+ Medicina Diagnóstica e Diagmax", destaca.

A conclusão da transação está sujeita a condições precedentes usuais em tais tipos de negociação, dentre elas a obtenção da aprovação da aquisição pelo Cade.

Segundo a empresa, após verificação das condições precedentes, será convocada Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para ratificação da transação. (AE)