Hapvida propõe fusão com grupo Notre Dame

O Sistema Hapvida (HAPV3), maior operador de planos de saúde do Norte e Nordeste, propôs fusão à Notredame Intermédica e pode criar empresa de R$ 120 bilhões.

A companhia fruto da fusão será uma gigante formada por 300 clínicas e 70 hospitais e passará a ter 8,3 milhões de usuários de convênio médico e mais de 5,2 milhões de beneficiários de plano dental, com abrangência nacional.

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As conversas sobre uma possível união são antigas: começaram no início dos anos 2000 entre os fundadores das empresas, Cândido Pinheiro, do Sistema Hapvida, e Paulo Barbanti, do GNDI, mas não chegaram a prosperar.

Anos depois, em 2014, o GNDI passou a ser controlado pelo fundo de private equity Bain Capital e as tratativas com o Hapvida esfriaram. As conversas se aqueceram no ano passado, quando as administrações das empresas voltaram a discutir a operação, contou uma fonte próxima às negociações.

No entanto, foi só no fim de 2020, depois que a Bain Capital vendeu mais uma fatia do GNDI por meio de uma oferta de ações, que as conversas ganharam nova tração. A Bain possui hoje 10% do capital da operadora, porcentual que passará a ser de 5% com a fusão.

Operação de troca de ações

A operação proposta pelo Hapvida ao Conselho de Administração do GNDI será feita por meio de uma troca acionária.

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Com isso, segundo informou a empresa em fato relevante enviado ao mercado na tarde de sexta-feira, 8 de janeiro, se a oferta for efetivada, os acionistas do Hapvida deterão 53,1% da nova empresa, enquanto os acionistas da Notredame ficarão com os 46,9% restantes.

Para essa troca de ações, o Hapvida explicou que utilizará como base uma média do valor da ação da Notredame em um período de 20 dias em dezembro e acrescentará, ao final, um prêmio de 10%. (AE)