Itaúsa reduz participação na XP e anuncia compra de ações da CCR
Itaúsa anunciou venda de mais uma tranche de ações da XP e fez oferta não vinculante para aquisição de participação na CCR
24/03/2022
A venda deve resultar em um ganho de R$ 1,1 bilhão no resultado do primeiro trimestre de 2022 | Foto: Getty Images
A Itaúsa divulgou fato relevante informando que vendeu mais uma tranche de ações da XP (cerca de 2,14%, representando R$ 1,8 bilhão). Assim, a Itaúsa passou a deter 11,51% do total de ações da XP e 3,63% do capital votante.
A venda deve resultar em um ganho de R$ 1,1 bilhão no resultado do primeiro trimestre de 2022, após impostos. A utilização desse valor ainda não está definida, podendo ela ser utilizada no pagamento de dividendos ou na aquisição de ativos.
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Segundo a Companhia, ela ainda poderá vender até 24 milhões de ações XP Classe A em 2022. Lembrando que a XP não faz parte da estratégia de investimentos da Itaúsa, que quer diversificar seu portfólio de investimentos para além dos serviços financeiros. Por isso, o Banco Safra vê essa venda como ligeiramente positiva para a Itaúsa.
Pelo acordo de acionistas firmado entre a Itaúsa e a XP, a Itaúsa tem o direito de realizar até 6 negociações em bloco a cada 12 meses, o que pode indicar um excesso de venda de ações da XP para os próximos meses.
Itaúsa e Votorantim fazem oferta por ações da CCR
O Itaúsa também anunciou uma oferta não vinculante, juntamente com a Votorantim S.A., para a aquisição de 300,1 milhões de ações da CCR.
Desse total, a Itaúsa adquirirá 208,7 milhões de ações (10,33% do patrimônio total), com investimento de R$ 2,9 bilhões, ligeiramente acima do preço de mercado (~6%). A operação ainda está condicionada a um processo de due dilligence.
A notícia é levemente positiva para a Itaúsa, que continua buscando ativos com boa previsibilidade de fluxo de caixa e continua diversificando o seu portfólio, embora o valor investido represente apenas 3% do valor de mercado da ITSA e menos do que isso quando olhamos para o valor líquido dos ativos.
Para a CCR, a notícia é positiva devido ao potencial de melhoria na governança corporativa com Itaúsa e Votorantim no controle.
O Safra tem recomendação de compra para ITSA4, com um preço-alvo de R$ 15 por ação e também tem recomendação de compra para CCRO3, com um preço-alvo de R$18,70 por ação.
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