Klabin emitirá US$ 500 milhões em títulos verdes
Captação com certificados sustentáveis servirá para recompra antecipada de títulos com vencimento em 2024
06/01/2021
Fontes informaram que a demanda pelos papéis sustentáveis chega a US$ 4 bilhões / Foto: Divulgação
A Klabin confirmou nesta quarta-feira, 6 de janeiro, a emissão de US$ 500 milhões em títulos sustentáveis no exterior, com juros de 3,20% ao ano e vencimento em janeiro de 2031.
Estes títulos têm como característica estarem associados a desempenhos de indicadores sustentáveis definidos para 2025, que segundo a Klabin estão alinhados às metas estabelecidas pela companhia para 2030.
Os três itens relacionados à emissão dizem respeito ao consumo de água, que deve ser igual ou abaixo de 3,68 m³ por tonelada de produção, equivalente a redução de 16,7% em relação ao 2018; mínimo de 97,5% de reutilização ou reciclagem de resíduos sólidos; e reintrodução ao ecossistema de pelo menos duas espécies nativas de animais em extinção.
Com os recursos, a Klabin vai recomprar antecipadamente títulos também emitidos no exterior com vencimento em julho de 2024, que possuem cupom de 5,250% ao ano, e valor principal total de US$ 271,462 milhões.
No final do ano passado a Klabin passou a fazer parte do Índice Dow Jones de Sustentabilidade.
(Com AE)
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