Suzano vai emitir US$ 500 milhões em títulos sustentáveis

A Suzano confirmou a emissão de bonds sustentáveis com valor principal de US$ 500 milhões pela sua subsidiária Suzano Austria.

Os títulos têm taxa de 2,70% ao ano e cupom de 2,50% ao anos, pagos semestralmente, nos dias 15 dos meses de março e setembro de cada ano, a partir de 15 de março de 2022 e com vencimento em 15 de setembro de 2028. A liquidação da operação está prevista para 13 de setembro deste ano.

As notes possuem indicador de performance ambiental (KPI) associado a uma meta de redução no consumo de água até o final de 2026, e uma meta de aumento da representatividade de mulheres ocupando posição de liderança na companhia até o final de 2025.

Suzano defende medidas contra o aquecimento global

Em entrevista recente, o presidente da Suzano, Walter Schalka, afirmou que é hora de governos e empresas agirem rápido para combater os efeitos do aquecimento global. Por isso, as metas têm de ser imediatas, em vez de alongadas em décadas.

“Quando uma empresa promete ser carbono zero em 2050, não vejo como uma coisa relevante. Não dá para ficar postergando, acho muito mais válido dizer que vai reduzir emissões em 30% até 2030.”

Segundo o executivo, é urgente que se defina um modelo de precificação para a compra de créditos de carbono por empresas poluentes – ele acredita que o tema deve ser prioridade da próxima reunião da COP-26. Schalka diz que o sistema deve incentivar o senso de urgência: “Tem de ser caro (comprar créditos de carbono), para forçar as empresas a investir na descarbonização.”

Gigante de celulose emitiu bônus de inclusão e diversidade

A Suzano Papel e Celulose emitiu este ano o primeiro título de dívida (bonds) da América Latina com compromisso de inclusão/diversidade.

Foram US$ 1 bilhão em Sustainability Linked Bonds (SLB) de 10 anos, pagando ao investidor retorno de 3,28%, correspondente a um prêmio de 180 pontos-base acima do título do Tesouro norte-americano de mesmo base.

“Foi o menor prêmio já pago nos bonds emitidos para esse prazo pela companhia”, disse o diretor de Finanças Corporativas da companhia, Julio Ramundo.

De acordo com Ramundo, a definição da meta de inclusão e diversidade como referência para o bond atendeu a demanda de investidores, que têm demonstrado interesse no tema. A Suzano se comprometeu em elevar, dos atuais 19%, para um mínimo de 30% os cargos de liderança ocupados por mulheres até dezembro de 2025.

Além disso, a Suzano se comprometeu a reduzir o uso de água em 12,4% de toda a sua produção até 2026, tomando por base o uso de 2018. (AE)