Tigre vende 25% do capital ao fundo de investimentos Advent
Valor do negócio gira em torno de R$ 1,35 bilhão e investidor terá assento no Conselho da empresa
18/02/2022
Em outubro, a Tigre fez uma emissão de debêntures para captar R$ 600 milhões | Foto: Getty Images
A Tigre, fabricante de tubos e conexões, anunciou nesta sexta-feira a venda de 25% de seu capital para o fundo de investimentos Advent, por meio do seu braço multiestratégico, Aztec. O negócio foi avaliado em R$ 1,35 bilhão.
Segundo a companhia, o Advent terá também assento em seu Conselho de Administração.
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“Nos termos acordados pelas partes no acordo de investimento, a operação consiste em um aumento do capital social da companhia, a ser integralizado pelo investidor no montante de R$ 1,35 bilhão, em moeda corrente nacional, em contrapartida do qual será conferida ao Investidor uma participação de 25% no capital social total e votante da companhia”, informou a Tigre em comunicado ao mercado.
Dívida da Tigre aumentou no ano passado
A Tigre já vinha aumentando o endividamento ao longo do ano passado. De acordo com o balanço do terceiro trimestre, a companhia fechou com uma dívida líquida de R$ 1,17 bilhão e uma relação dívida/ebitda de 1,14 vezes.
De junho a agosto, a alavancagem estava em 1,08 vezes e a sua dívida em R$ 1,03 bilhão. Ao final de 2020, o endividamento da empresa era de R$ 607,41 milhões.
Segundo a companhia, o aumento da dívida em relação a 2020 ocorreu em razão da aquisição da Dura Plastc Products, dos Estados Unidos, em abril de 2021.
Em outubro, no entanto, a companhia fez um movimento para melhorar o seu perfil de dívida. A Tigre realizou a sua primeira emissão de debêntures com o objetivo de captar R$ 600 milhões. Segundo a empresa, a captação poderá, também, reforçar o seu caixa.
No 3º trimestre, a companhia obteve receita líquida de vendas de R$ 1,5 bilhão, alta de 51% no comparativo com o mesmo período de 2020. Já o lucro líquido caiu 37%, para R$ 229 milhões.
Com uma história de 80 anos, a Tigre é uma multinacional brasileira com forte presença internacional. A empresa está em 40 países, conta com mais de 5 mil funcionários e opera 10 fábricas no Brasil e 14 no exterior.
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