Totvs fará follow-on que pode chegar a R$ 2,4 bilhões

A Totvs (TOTS3) anuncia oferta subsequente de ações (follow-on) de inicialmente 39.270.000 papéis.

A quantidade pode ser acrescida de até 65%, ou 25.525.500 novas ações, em lote adicional.

O procedimento de coleta de intenções de investimento – chamado de bookbuilding – começa nesta segunda-feira, 13, e fecha dia 21, quando será definido o preço por ação na oferta.

Atualmente, o Banco Safra recomenda a compra das ações da Totvs, com preço-alvo (potencial) de R$ 45 por papel (análise completa aqui).

Pelo preço do último pregão, de 10 de setembro, R$ 38,20, a oferta poderia alcançar na quantidade básica R$ 1,5 bilhão e com o lote adicional, R$ 2,475 bilhões.

O início de negociação das ações do follow-on da Totvs está previsto para 23 de setembro.

A oferta é restrita, sob coordenação de BTG Pactual (líder), Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander e UBS BB. A distribuição tem esforços de colocação no exterior.

Sobre a Totvs (TOTS3)

A Totvs (TOTS3) é uma empresa brasileira de software empresarial, focada principalmente no mercado de PMEs em rápido crescimento, onde possui uma confortável participação de mercado de quase 46% das empresas deste segmento.

A empresa tem suas origens em 1983, criada com o nome Microsiga Software. A partir de 1997, a empresa começou a se expandir internacionalmente.

Atualmente, embora a empresa tenha algumas subsidiárias no exterior, em países como México e Argentina, cerca de 97% de suas vendas ainda vêm do Brasil.

Em 2005, a empresa passou a expandir sua base de clientes e portfólio, além de listar suas ações na B3, dentro das regras do Novo Mercado.

O capital levantado com novos sócios a bordo permitiu à empresa iniciar um forte pipeline de aquisições. (Com AE)

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