Um ano de Safra Invest, com crescimento bem acima do esperado

A plataforma Safra Invest, de assessores do Banco Safra, está completando seu primeiro aniversário com números surpreendentes. Os porcentuais de crescimento da rede de assessores de investimentos do Banco Safra ultrapassou em muito o plano original e de acordo com Maurício Ceará, head do Safra Invest, isso se deve ao peso do nome Safra e as muitas perspectivas que se abrem aos escritórios que passam a fazer parte desse sistema.

Em um momento em que cada vez mais investidores buscam aconselhamento profissional, o Safra Invest amplia sua presença em todo o Brasil com especialistas em praticamente todas as regiões. São dezenas de escritórios e centenas de assessores atendendo em nome do Safra clientes pessoa física e jurídica.

Maurício Ceará explica que o diferencial para os clientes que escolhem um assessor Safra Invest para cuidar de seu patrimônio está na curadoria do Banco Safra em cuidar do patrimônio das pessoas e no leque de serviços que pode ser oferecido para além dos investimentos – todos os que estão disponíveis para clientes do Safra. “O acesso é total a todos os serviços, investimentos e oportunidades que o Banco Safra oferece, não há nenhuma diferenciação e somos a única plataforma do mercado a oferecer esse portfólio”.

O atendimento das necessidades de serviços financeiros passa a ter cobertura mais completa tanto para quem investe quanto para os profissionais que prestam serviços nessa área, com a plataforma de atendimento do Safra Invest.

“A plataforma consegue oferecer um atendimento completo. E o cliente tem acesso aos serviços de banking e crédito”, explica Maurício Ceará. Para o Safra, a integração consolida o atendimento próximo dos assessores para a entrega de atendimento diferenciado aos clientes.

Atendimento Safra, à maneira do cliente

Para se credenciar na plataforma, o escritório precisa passar por uma série de critérios, o que garante um perfil condizente com o atendimento de excelência que é marca do Safra.

Depois disso, os assessores entram numa etapa de treinamento e, então, recebem a habilitação para atuar. A certificação do Safra Invest é o selo que comprova que o escritório está apto a trabalhar nos mesmos moldes do Safra. “Levamos ao cliente a experiência e o modo de investir do Safra, mesmo em regiões onde não estamos fisicamente presentes”, afirma Ceará.

Além de uma gama completa de serviços financeiros, outro grande benefício é a personalização e comodidade do atendimento. “Tem cliente que gosta de ser atendido pelo assessor, pelo próprio gerente do banco ou pelos canais digitais, e o Safra atende em todas as frentes. Nós queremos que o cliente seja atendido da maneira que ele gosta”, explica Ceará.

Uma vez credenciado, o assessor pode oferecer os mesmos produtos dos clientes Safra, como fundos de investimento exclusivos e de alguns dos gestores mais importantes do mercado, produtos de renda fixa, COEs, fundos imobiliários e ações.

Como ser um assessor Safra Invest

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Cada assessor pode gerenciar a própria carteira com o acompanhamento de indicadores de realização de operações de forma fácil e dinâmica, pela plataforma online.

Os assessores também contam com apoio de profissionais do Banco Safra para o dia a dia, além de terem acesso a cursos que vão de formação básica até a certificação CFP (Certified Financial Planner), garantindo a mais alta qualidade no atendimento. “Temos um amplo programa de qualificação que permite aos assessores acesso amplo a uma variada prateleira de cursos e treinamentos”.

Futuro e expansão

Com a adesão ao Safra Invest, os escritórios passam a ter desempenho ampliado e muitos inclusive estão abrindo filiais em praças diferentes. “Para os próximos anos, a rede de assessores Safra Invest deve crescer ainda mais. Trabalhamos com projeção de um crescimento exponencial, o que deve elevar ainda mais nossa presença em todo o País”, destaca Ceará.

Sobre o segmento, ele acredita que há muito espaço para expansão: “Temos visto um movimento grande de crescimento no número de escritórios e assessores que se identificam nessa modelagem de trabalho. Quando se compara com outros países, vemos que ainda temos muita oportunidade nessa forma de distribuição. Nós do Safra Invest estamos muito otimistas, temos sido procurados por vários escritórios e assessores de investimentos, o que nos permite desenhar excelentes perspectivas para os próximos meses”, afirma Ceará.

O Safra, nesse sentido, está fazendo pesados investimentos em tecnologia, para proporcionar uma experiência cada vez melhor. Por isso, o Safra planeja aprimorar de forma constante sua plataforma, ouvindo assessores e clientes para sempre estar na liderança do serviço.

“Estamos investindo muito na evolução da plataforma e na melhora da penetração de outros produtos, como seguros e empréstimos, tanto para a Pessoa Física quanto para o segmento de empresas”, diz Ceará.