Petrobras e Novonor adiam venda de ações da Braskem

A Petrobras (PETR4) informou nesta sexta-feira, 28, que decidiu cancelar a oferta pública de distribuição secundária de ações que a petroleira e a Novonor (ex-Odebrecht) detêm na Braskem (BRKM5).

A operação tinha como prazo de reserva a última quarta-feira, 26, e que poderia movimentar cerca de R$ 8 bilhões.

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Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Petrobras afirmou que a decisão sobre a Braskem foi “decorrência da instabilidade das condições do mercado de capitais, que resultaram, neste momento, em níveis de demanda e preço não apropriados para a conclusão da transação”.

Segundo a Bloomberg, fontes anteciparam que os investidores não estavam dispostos a pagar o preço mínimo esperado tanto pela Petrobras quanto pela Novonor, de R$ 40 a ação.

No fechamento do mercado na quinta-feira, 27, o papel BRKM5 valia R$ 46,51.

Term sheet de Petrobras e Novonor sobre a Braskem

Adicionalmente, a Petrobras informou à CVM que permanece em vigor os termos de compromisso (term sheet) celebrados com a Novonor.

O documento estabelece compromisso das duas companhias de realizarem a venda de suas respectivas participações societárias na Braskem.

Além disso, o term sheet define diretrizes com o objetivo de migração da Braskem para o Novo Mercado da B3 - nível mais elevado de governança da bolsa de valores brasileira.

Por fim, a petroleira “ratifica seu interesse na execução dos compromissos estabelecidos no Term Sheet, com a maior brevidade possível e na medida em que as condições de mercado se mostrem favoráveis”.