Eletrobras deve ofertar ações no Brasil e nos EUA no 2º trimestre
Empresa quer registrar follow on na CVM e na SEC, seguindo o plano de desestatização. Termos e condições ainda não foram definidos
12/01/2022
Quantidades de ações ofertadas e a indicativa de preço ainda não foram determinados, segundo comunicado da Eletrobras à CVM | Foto: Agência Brasil
A Eletrobras (ELET6) anunciou que pretende protocolar, no segundo trimestre de 2022, o pedido de registro de oferta pública global de ações (follow on) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no Brasil, e na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), nos Estados Unidos.
A oferta de distribuição de ações ordinárias e ADRs (American Depositary Receipt) faz parte do plano de desestatização da companhia.
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Porém, os termos e condições, incluindo as quantidades ofertadas e a indicativa de preço, ainda não foram determinados, segundo o comunicado divulgado à CVM.
No final de outubro do ano passado, a Eletrobras anunciou a pré-seleção de cinco instituições financeiras como bookrunners do sindicato de bancos que vai estruturar a oferta de ações.
Estão na lista Safra, Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley.
A empresa destaca que a oferta está sujeita a condições de mercado e outros requisitos.
Isso inclui a aprovação de seus acionistas e aval dos órgãos competentes, de acordo com a legislação e regulamentação brasileira e estadunidense aplicáveis. (AE)
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