Itaú compra prédio mais caro do Brasil e emite R$ 1 bilhão em Letras Financeiras

O Itaú Unibanco Holding informou nesta sexta-feira (2) que realizou emissões de Letras Financeiras Subordinadas Nível 2 no montante de R$ 1 bilhão. Deste total, R$ 530 milhões têm vencimento em fevereiro de 2034 e R$ 470 milhões vencem em fevereiro de 2039. O anúncio veio após a compra do edifício Faria Lima 3500, com 25. mil metros quadrados, o que significa cerca de R$ 58 mil por metro quadrado – imóvel mais caro do brasil.

Conforme o comunicado, as Letras Financeiras possuem opção de recompra a partir de 2029 e 2034, respectivamente, e se sujeitam à prévia autorização do Banco Central do Brasil.

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“Nos termos da Resolução BCB Nº 122 as Letras Financeiras contribuirão para Capital Nível 2 do patrimônio de referência da companhia, com impacto estimado de 0,08 ponto percentual no seu índice de capitalização Nível 2”, diz o banco.

“As emissões em questão têm como objetivo otimizar a estrutura de capital da companhia frente ao crescimento de seus ativos”, acrescenta o Itaú.

Ainda conforme o comunicado, os recursos captados na emissão das Letras Financeiras serão destinados ao reembolso de custos e despesas diretamente relacionados à aquisição de empreendimento imobiliário.

As Letras Financeiras foram subscritas pela Opea Securitizadora S.A., que por sua vez emitiu Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCIs”), que representam as Letras Financeiras.

Os CRIs foram distribuídos através de oferta pública registrada automaticamente perante a CVM e destinada a investidores qualificados e profissionais, diz ainda o comunicado.

Prédio comprado pelo Itaú por R$ 1,46 bilhão é o mais caro do Brasil

A emissão ocorre após o Itaú comprar o prédio que abriga a sede do seu banco de investimento, o Itaú BBA, na Faria Lima, por R$ 1,46 bilhão. O montante é considerado o maior para uma transação de um único edifício já feita nacionalmente.

Localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 3500, em São Paulo, o edifício foi construído em 2012 pela Tishman Speyer. Com a fachada de vidro e na forma de trapézio invertido, foi comprado pela Brookfield em 2014 em um negócio assessorado pelo próprio Itaú BBA.

O Faria Lima 3500 tem área de aproximadamente 25.000 metros quadrados, o que significa cerca de R$ 58 mil por metro quadrado.