Safra Invest segue crescendo de forma sistemática

Desde seu lançamento, em maio de 2020, a plataforma Safra Invest, de assessores de investimento do Banco Safra, experimenta crescimento exponencial muito acima do mercado. Maurício Ceará, diretor do Safra Invest, reforça que esse desempenho se deve à qualidade da relação entre o Safra e seus clientes.

“A demanda e a expectativa dos clientes aumentaram, então o assessor de investimento precisa estar mais preparado e ter um portifólio expressivo e que corresponda a esse movimento”. Para ele, o Safra Invest oferece o que tem de melhor para assessorar escritórios e profissionais: “A experiência de 180 anos do Banco Safra, com uma velocidade maior de entrega, permite alcançar clientes de todas as praças, às quais oferecemos uma assessoria financeira qualificada e de alto nível”.

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No dia 14 de março foi comemorado o Dia do Agente Autônomo de Investimentos (AAI).  Segundo a Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias, dados recentes mostram um crescimento de mais de cinco vezes no número de agentes autônomos de investimentos desde 2016. Um mercado hoje formado por mais de 14 mil profissionais.

Com o avanço da profissão, o AAI passou a ter um olhar 360 graus sobre a demanda do cliente. No Safra, por exemplo, todas as necessidades e expectativas do cliente são atendidas. Com isso o profissional passou a ser mais exigido.  “Hoje o assessor de investimento tem de ir além. Tem de ser e estar mais preparado e qualificado diante desse cliente cada vez mais exigente e bem-informado”, afirma Fabrício Turgante, head comercial do Safra Invest. “O Safra Invest vem acompanhando essa mudança e hoje é um dos poucos players que oferece ofertas completas ao cliente, seja ele pessoa física ou jurídica”.

João Melo, sócio da Dapes Investimentos, está no segmento há mais de 15 anos. Ele afirma que esse mercado “sofreu uma mudança gigantesca. Em 2007, era um mercado que não tinha exclusividade e era muito mais focado em Bolsa; era tudo no papel e demorava muito, a tempo de o cliente mudar de opinião. Era tudo novidade. Com a revolução tecnológica, a atividade se transformou e tivemos de entender todas essas mudanças, passando a ver essa indústria de forma mais completa com todas as melhorias que vieram”, destaca Melo.

No cenário Brasil, é ainda mais difícil para o cliente tomar a decisão de investimentos sozinho em razão de muita instabilidade política, econômica, crises e falta de educação financeira de base. Nesse ramo desde 2019 e com passagens anteriores por dois grandes bancos, Bruno Perondi, sócio da Apollo Investimentos, primeiro credenciado Safra Invest, ressalta que sempre prezou e construiu relacionamentos de qualidade, pois na opinião dele “o cliente reconhece o assessor que tem atenção e preocupação genuína em entender as suas necessidades financeiras. É assim que acontece a construção da confiança. É preciso desenvolver a habilidade do ‘feeling’ para tratar de maneira personalizada cada necessidade específica do cliente”.

Safra Invest oferece produtos e investimentos financeiros diferenciados aos clientes

Gabriela Onzi, sócia da Origem Invest, tem mais de cinco anos na área e iniciou por uma questão pessoal: “Era empreendedora e tinha uma empresa de importação. Com as mudanças políticas resolvi fechá-la e queria um profissional que tivesse cuidado e atenção com o patrimônio que construí. Foi aí que resolvi estudar e atuar nesse mercado, pois quando cuidamos de algo nosso temos ainda mais atenção e cuidado com o que é do outro”.

Fica muito claro que essa mudança e esse crescimento enorme subiu ainda mais a régua de ambos os lados: um cliente mais exigente demanda cada vez mais um profissional dinâmico, proativo e qualificado. “Quanto mais o cliente souber e exigir, mais seremos cobrados e só os melhores vão se destacar”, afirma Gabriela.

E quando se fala em destaque e excelência, o Banco Safra é referência. O Safra Invest é o modelo de negócios onde os escritórios credenciados podem oferecer todos os produtos de investimentos e serviços financeiros do Safra para seus clientes. “É como se o assessor autônomo fosse o ‘médico da família’, que cuida não só de um, mas da família como um todo. Ele tem os históricos, sabe das necessidades e consegue ter esse olhar múltiplo sobre todos eles, assessorando cada um de forma bastante diferenciada”, resume Ceará.