Arezzo capta mais R$ 830 milhões na Bolsa

Com o objetivo declarado de se tornar um ecossistema de moda, a Arezzo, ainda conhecida pela sua marca de calçados, acaba de colocar R$ 830 milhões no caixa após realizar sua oferta subsequente de ações (follow-on) na Bolsa brasileira.

Arezzo (#ARZZ3) informou nesta madrugada que seu conselho de administração confirmou o preço R$ 82,35 por ação no follow on da companhia, o que elevou o capital social com a emissão de 10,125 milhões de novas ações ordinárias.

A oferta considerou a colocação de 2,625 milhões de ações adicionais (35% da quantidade inicial), destinadas a atender um excesso de demanda constatado na precificação. Assim, o novo capital social da Arezzo passou para R$ 1.645.467.316,61, dividido em 109.796.219 ações ON.

Os novos papéis passarão a ser negociadas na B3 a partir de 7 de fevereiro de 2022, com liquidação física e financeira no dia seguinte (8/2). Segundo a empresa, os recursos obtidos serão investidos em ativos de longo prazo, incluindo desenvolvimento das marcas e abertura de lojas, em supply, centro de distribuição e modelo de abastecimento, bem como em tecnologia, plataforma digital e omnicanalidade, além de fusões e aquisições (M&As).

A empresa de Alexandre Birman deixou claro, em encontro com investidores ao longo do processo de captação, que pretende financiar sua expansão via aquisições.

Demanda pelas ações da Arezzo superou a oferta

A ação teve o preço definido em R$ 82,35, com a demanda superando o volume da oferta em seis vezes, conforme fontes. Investidores estrangeiros ficaram com cerca de 40% do volume.

O lote adicional foi vendido por causa da alta demanda entre investidores. Foi a primeira captação em Bolsa da companhia desde seu IPO (oferta inicial de ações), há 11 anos.

A capitalização foi concluída dois meses depois de a empresa anunciar a aquisição da marca Carol Bassi, por R$ 180 milhões – transação que marcou sua entrada no segmento de moda feminina. A empresa já havia comprado a Reserva, de roupas masculinas, em 2020. Adquiriu também marcas menores, como Troc (brechó virtual), MyShoes e BAW.

Depois de vários meses negativos para o mercado de renda variável brasileiro, o início de 2022 tem sido melhor, com auxílio de investidores estrangeiros. Assim, mesmo que a aversão ao risco esteja afetando empresas que desejam estrear na B3, existe espaço para as ofertas de empresas já listadas, como a Arezzo. A oferta foi coordenada por BTG Pactual, Bofa, XP, Santander e BB UBS. (AE)