Carrefour Brasil compra Grupo BIG por R$ 7,5 bilhões

O Carrefour Brasil informou ao mercado nesta quarta-feira, 24, que chegou a um acordo para adquirir o Grupo BIG (ex-Walmart Brasil) por R$ 7,5 bilhões.

A operação será estruturada em duas etapas. A primeira será via pagamento, em dinheiro, por 70% da empresa, totalizando R$ 5,25 bilhões, ao fundo de private equity Advent International e Walmart, atuais controladores.

A segunda fase será a incorporação dos 30% remanescentes do capital social pela subsidiária do grupo francês.

Negócio entre Carrefour e BIG sob aprovação do Cade

O Carrefour Brasil espera que a transação seja aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 2022.

Se autorizada, a operação tem o potencial de gerar sinergias de R$ 1,7 bilhão ao Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia após três anos da conclusão da operação.

“A aquisição do Grupo BIG expandirá a presença do Carrefour Brasil em regiões onde tem penetração limitada, como o Nordeste e Sul do País, e que oferecem forte potencial de crescimento. A rede de lojas do Grupo BIG, portanto, apresenta forte complementaridade geográfica”, diz a companhia, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O Grupo BIG detém ativo imobiliário de 181 lojas (47% do total) e 38 propriedades adicionais, totalizando aproximadamente R$ 7 bilhões de valor imobiliário, de acordo com uma análise independente.

O Carrefour Brasil planeja converter as unidades Maxxi em Atacadão e parte das lojas BIG e BIG Bompreço para Atacadão ou Sam’s Club. As demais lojas serão convertidas para a bandeira de hipermercado Carrefour. (AE)