China adota medidas para reduzir volatilidade do mercado

Reguladores da China estão tomando medidas para reduzir gradualmente os negócios com quantitativos, a fim de reduzir a volatilidade do mercado. Confira outros destaques do dia na análise técnica do Banco Safra:

Fechamento dia anterior

Ibovespa: 131.689 (+1,61%)

S&P: 5.078 (+0,17%)

Dólar Futuro: R$4,93 (-1,05%)

Análise Técnica:

O Ibovespa apresentou alta de +1,61% no último pregão, cotado a 131.689,37 pontos. O ativo está em tendência neutra no médio prazo e alta no curto. Na alta, a primeira resistência fica em 134.300 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 130.300. O próximo fica na faixa de 126.500 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de -1,05% no último pregão, cotado a 4.932,50 pontos. O ativo se encontra em tendência neutra no médio e no curto prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 4.845 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.705. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.020 e a segunda em 5.130.

Exterior:

Bolsas na Europa e futuros nos EUA apresentam queda à espera de falas de dirigentes do Fed e da divulgação de leitura do PIB do 4T23 nos EUA, que deve apresentar alta de 3,3%, de acordo com expectativa de consenso de mercado Bloomberg.

Doméstico:

Ontem, IPCA-15 de fevereiro subiu menos que o esperado e contribuiu para a melhora de humor do mercado doméstico. Hoje, o IGP-M de fevereiro sai logo no início da manhã e deve mostra deflação de 0,51% na comparação mensal. Agenda ainda conta com resultado fiscal, com estimativa de superávit de R$79,8 bilhões.

Commodities:

Petróleo apresenta queda (USD82,8/b; -1,0%)

Minério de ferro registrou queda com incerteza sobre demanda por aço na China (USD116,1/t; -1,21%)

Empresas:

XP: Cia registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,15 bilhão no quarto trimestre, aumento de 29% ano a ano e levemente acima da estimativa R$ 1,1 bilhão

Gol: Cia pediu dinheiro novo aos arrendadores de seus aviões para ajudar a financiar reparos nos motores dessas aeronaves, segundo pessoas familiarizadas com o assunto

Engie: Lucros da Engie Brasil e Porto Seguro superaram estimativas

Balanços: Suzano, C&A, Odontoprev, Ultrapar

Agenda do Dia:

08:00 – Brasil – IGP-M/Fevereiro

09:00 – EUA – Pedidos de hipoteca/Fevereiro

10:30 – EUA – PIB/4T23

10:30 – EUA – Consumo pessoal/4T23

10:30 – EUA – Índice de preços PCE/4T23

10:30 – EUA – Estoques no atacado/Janeiro

Atualizações Safra:

Engie: Resultados do 4T23 – Resultados ajustados ligeiramente abaixo das estimativas; Rendimento de 2,1% anunciado

A Engie reportou EBITDA de R$ 1.803 milhões (+5,2% A/a), 1,0% abaixo da nossa estimativa e 11,0% acima do consenso. O EBITDA reportado foi impulsionado por: (i) +R$ 214 milhões relativos ao reconhecimento das margens de construção das linhas de transmissão e remuneração da concessão sem impactos caixa; (ii) R$ 61 milhões em reversões de provisões relacionadas ao complexo solar de Paracatu, que foram parcialmente compensadas por: (a) -R$ 104 milhões referentes a reembolso da seguradora; (b) -R$ 166 milhões braço de Transmissão, não incluído no EBITDA reportado; e (c) -R$ 91 milhões provenientes de usinas de cotas. A companhia reportou um EBITDA ajustado de R$ 1.681 milhões (-1,0% A/a, incluindo resultados de ajuste de TAG e IFRS das cotas de usinas), que ficou 7,7% abaixo da nossa estimativa e 3,5% acima do consenso. O lucro líquido reportado foi de R$ 948 milhões (+6,4% A/a), 1,2% acima da nossa estimativa e 11,8% acima do consenso. A empresa também propôs uma distribuição de dividendos de R$ 0,88/ação (dividend yield de 2,1%), a ser aprovada em assembleia geral (25 de abril).

Porto: Resultados do 4T23 – Encerrando o ano com um EBT acima do esperado

Vemos um EBT superior em 13% aos nossos números e em 16% ao consenso, após a melhoria dos números nos resultados operacionais e financeiros, encerrando o ano com um resultado final recorde de R$ 2,3 bilhões (ROE de 20%). Reiteramos nossa recomendação de Compra devido a uma percepção positiva da lucratividade de longo prazo. A empresa está se concentrando em iniciativas que são cumulativas com o ROE de longo prazo, aproveitando as capacidades atuais e sua marca de destaque. Apesar de estarem longe da maturidade, algumas das verticais que não são de seguros já indicam níveis sólidos de lucratividade e potencial para aumentar a principalidade do cliente.

Abra sua conta no Banco Safra.