Oferta de ações da BRF pode movimentar até R$ 8 bilhões

A BRF (BRFS3) fará uma oferta subsequente (follow on) que pode girar até R$ 8 bilhões, ao preço do fechamento da segunda-feira, 17.

Conforme fato relevante divulgado nesta terça-feira, 18, serão distribuídas inicialmente 270 milhões de ações na oferta primária (novas ações) e até 20% em lote adicional.

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Ou seja, poderão ser ofertados mais 54 milhões de papéis, cujo preço será definido após o encerramento do procedimento de bookbuilding, no dia 1º de fevereiro.

Ao todo, 11 instituições financeiras, entre elas o Banco Safra, vão coordenar o follow on da BRF.

Ao preço do fechamento de segunda-feira, 17, a oferta básica poderia girar R$ 6,682 bilhões e a total, com a colocação do lote adicional na íntegra, R$ 8,019 bilhões.

A operação é acompanhada de perto por mesas de operação, pois abre caminho para a Marfrig, que já detém 31,66% de participação, possa tentar assumir o controle da BRF.

A primeira data de corte da oferta prioritária será no dia 20 próximo e o período de reserva irá de 24 a 28 de janeiro.

O início de negociação das ações da oferta na B3, a bolsa de valores brasileira, está previsto para 3 de fevereiro.

Além do Safra, participam da oferta, com esforços no exterior, os seguintes bancos: Citi (líder), Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander, BofA, Credit Suisse e UBS.

Sobre a BRF (BRFS3)

A BRF é uma das maiores produtoras do mundo de proteína animal em capacidade produtiva, com um portfólio de mais de 7 mil itens, oferecendo carnes in-natura, alimentos processados, massas, vegetais congelados e produtos de soja.

Em dezembro de 2020, a BRF contava com 34 unidades industriais, com mais de 547 mil entregas mensais.

A empresa também possui 22 centros de distribuição e 28 pontos de transbordo para garantir a pontualidade na entrega do varejo, atacado, restaurantes e demais clientes.

No mercado internacional, a Sadia possui forte posição de liderança com mais de 41 escritórios fora do Brasil, oferecendo seus produtos para mais de 117 países nos cinco continentes, sendo uma unidade industrial nos Emirados Árabes Unidos, uma na Arábia Saudita, duas na Romênia e três na Turquia. (Com AE)