Oferta pública de ações da 3R Petroleum pode chegar a R$ 2,4 bilhões

A 3R Petroleum (RRRP3) informou que sua oferta pública de ações anunciada na última semana terá distribuição primária e secundária, com esforços restritos de colocação.

De acordo com o canal digital Bom Dia Mercado, a operação deve girar em torno de R$ 1,239 bilhão sem lotes extras e, R$ 2,478 bilhão considerando ações adicionais.

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A conta leva em consideração o valor de fechamento da ações ordinárias (ON) da 3R Petroleum na última sexta-feira, 22.

A definição final do preço por ação está prevista para 4 de novembro.

O Banco Safra será um dos coordenadores da oferta pública e participará com outras seis instituições financeiras: Banco Itaú BBA, BTG Pactual, XP Investimentos, UBS Brasil (UBS BB), Banco ABC Brasil e Genial Investimentos.

Além disso, haverá esforços de colocação no exterior.

Na operação, está prevista a distribuição de 36,5 milhões de novos papéis na oferta primária e de até 29,2 milhões de ações adicionais.

Já no caso da oferta secundária devem ser distribuídos até 7,3 milhões de papéis de titularidade do seguintes fundos de investimento:

• Esmeralda Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
  
  
• Fundo de Investimento de Ações Esmeralda II
  
  
• 3R Petroleum Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Especializada na revitalização de campos maduros de óleo e gás, a 3R Petroleum tem classificação de compra dada pelo Safra, com preço-alvo (potencial) de R$ 70 por ação.

Sobre a 3R Petroleum (RRRP3)

É uma empresa do setor de óleo e gás com foco em redesenho de campos maduros em produção.

O nome da empresa alude aos pilares Redesenvolver, Revitalizar e Repensar, que norteiam a estratégia de incremento de produção e reservas nos ativos.

A história da empresa remonta a 2014, quando a Ouro Preto Óleo e Gás adquiriu uma participação de 35% nos campos costeiros de Pescada e Arabaiana.

A Ouro Preto seria posteriormente adquirida pelo fundo Starboard e, em seguida, incorporada à 3R Petroleum.

Em agosto de 2019, ocorreu a primeira aquisição de ativos, viabilizada pelo plano de desinvestimento da Petrobras.

O portfólio atual da 3R Petroleum (RRRP3) é composto por oito clusters, dois dos quais já operados por eles (Macau e Rio Ventura) e seis em fase de transição, aguardando aprovações regulatórias e de licenciamento finais a serem transferidos para a empresa:

• Fazenda Belém
  
  
• Recôncavo
  
  
• Redonda/Ponta do Mel (onshore)
  
  
• Pescada, Peroá e Papa Terra (offshore)

A estrutura acionária da 3R Petroleum é composta por quase 40% de dois fundos geridos pela Starboard, 2% da administração e 60% de free float (livre negociação em Bolsa de Valores).