3R Petroleum confirma realização de oferta subsequente de ações

A 3R Petroleum (RRRP3) divulgou fato relevante nesta quinta-feira, 21, confirmando a intenção de realizar uma oferta subsequente de ações (follow on).

O processo será feito com esforços restritos e distribuição primária e o valor ainda está em estudo, com data de lançamento a ser definida.

O Banco Safra está entre as instituições financeiras contratadas para organizar a oferta de ações da 3R Petroleum.

Publicado durante a tarde, o fato relevante da empresa confirma notícia antecipada pelo portal Brazil Journal.

De acordo com a empresa, os recursos serão destinados para o pagamento de aquisições em curso e investimentos para desenvolvimento de ativos.

“A efetiva realização da oferta está sujeita, entre outros fatores, às condições dos mercados de capitais nacional e internacional e à obtenção das aprovações societárias competentes”, informa.

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Além do Safra, a 3R Petroleum contratou também para a operação os bancos Itaú BBA, BTG Pactual e a XP Investimentos.

Adicionalmente, foram incluídos no processo agentes de colocação internacionais.

Especializada na revitalização de campos maduros de óleo e gás, a 3R Petroleum tem classificação de compra dada pelo Safra, com preço-alvo (potencial) de R$ 70 por ação.

Sobre a 3R Petroleum (RRRP3)

É uma empresa do setor de óleo e gás com foco em redesenho de campos maduros em produção.

O nome da empresa alude aos pilares Redesenvolver, Revitalizar e Repensar, que norteiam a estratégia de incremento de produção e reservas nos ativos.

A história da empresa remonta a 2014, quando a Ouro Preto Óleo e Gás adquiriu uma participação de 35% nos campos costeiros de Pescada e Arabaiana.

A Ouro Preto seria posteriormente adquirida pelo fundo Starboard e, em seguida, incorporada à 3R Petroleum.

Em agosto de 2019, ocorreu a primeira aquisição de ativos, viabilizada pelo plano de desinvestimento da Petrobras.

O portfólio atual da 3R Petroleum (RRRP3) é composto por oito clusters, dois dos quais já operados por eles (Macau e Rio Ventura) e seis em fase de transição, aguardando aprovações regulatórias e de licenciamento finais a serem transferidos para a empresa:

• Fazenda Belém
  
  
• Recôncavo
  
  
• Redonda/Ponta do Mel (onshore)
  
  
• Pescada, Peroá e Papa Terra (offshore)

A estrutura acionária da 3R Petroleum é composta por quase 40% de dois fundos geridos pela Starboard, 2% da administração e 60% de free float (livre negociação em Bolsa de Valores). (Com AE)