Aliansce reafirma interesse em fusão bilionária com BRMalls

A administradora de shoppings Aliansce Sonae reafirmou nesta segunda-feira, 17, a intenção de avançar na negociação para uma fusão bilionária com a BRMalls.

Na última sexta-feira, 14, o conselho administrativo da companhia negou a proposta de uma “fusão de iguais”, acordo que previa mais um prêmio em dinheiro de R$ 1,35 bilhão. O motivo da recusa foi uma subavaliação da empresa, segundo a BRMalls.

Em comunicado enviado para a Comissão de Valores Imobiliários (CVM), a Aliansce informou que “permanece determinada em demonstrar o mérito da combinação de negócios ao conselho de administração e aos acionistas da BRMalls”.

Proposta da Aliansce previa prêmio em dinheiro e troca de ações

Além do prêmio em dinheiro, a proposta inicial previa que os acionistas de cada empresa tivessem 50% do novo grupo. Mas, de acordo com pessoas diretamente envolvidas nas conversas, o negócio foi visto pela BRMalls como uma tentativa de aquisição sem pagamento de prêmio e não como uma fusão.

Os conselheiros da BRMalls também discordaram que as companhias possam ser consideradas iguais – um argumento é que os seus shoppings têm desempenho operacional melhor. A proposta data de 4 de janeiro.

Na ocasião, a Aliansce Sonae tinha um valor de mercado de R$ 5,4 bilhões, enquanto a BRMalls era negociada a R$ 6,9 bilhões. (AE)