Arezzo fará oferta de 7,5 milhões de novas ações
Follow on da companhia terá esforços restritos de colocação. Oferta poderá ter acréscimo de até 35% das ações inicialmente previstas
27/01/2022
Novas ações da Arezzo passarão a ser negociadas em 7 de fevereiro, com liquidação no dia seguinte | Foto: Divulgação
A Arezzo (ARZZ3) anunciou nesta quinta-feira, 27, uma oferta pública (saiba tudo sobre) de 7,5 mil novas ações da companhia.
Em fato relevante, a empresa explica que o follow on terá esforços restritos de colocação.
Conforme a Arezzo, o fim do processo de bookbuilding (avaliação de interesse do mercado oferta) está previsto para a próxima quinta-feira, 3.
Até lá, a oferta poderá ter acréscimo de até 35% das ações inicialmente previstas. Isso corresponde a até 2,625 milhões de papéis.
Sendo assim, as novas ações da Arezzo passarão a ser negociadas em 7 de fevereiro, com liquidação no dia seguinte.
Os recursos líquidos captados serão integralmente utilizados para investimentos em ativos de longo prazo, dentre eles:
- Desenvolvimento das marcas e abertura de lojas;
- Investimentos em supply, centro de distribuição e modelo de abastecimento;
- Investimentos em tecnologia, plataforma digital e omnicanalidade;
- M&As.
Por fim, a oferta de novas ações da Arezzo será coordenada pelo Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America (BofA), XP e Santander.
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