O que faz um assessor de investimentos e porque esta é uma profissão de futuro
Número de assessores mais que dobrou nos últimos cinco anos e é a carreira mais promissora do mercado financeiro
20/07/2023
Assessor deve prestar acompanhamento contínuo aos seus clientes, para tirar dúvidas e dar orientações sobre o desempenho das aplicações financeiras | Foto: Getty Images
/* Event snippet for Especialista: visualizacao-pagina-profissao-futuro conversion page */
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-760568548/uIhUCL3Xh-0YEOS11eoC'});
});O assessor de investimentos é um profissional de extrema importância no mercado financeiro. Com sua qualificação e conhecimento, ele desempenha um papel fundamental na orientação para a tomada de decisões dos investidores, ajudando a minimizar os riscos. De acordo com a Ancord, Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias, o número de assessores vinculados a uma instituição financeira disparou de 7,5 mil em 2019 para 17,5 mil em 2023. Com mais profissionais no mercado, os clientes ganham poder de escolha, aumentando assim a exigência por maior expertise e um atendimento de qualidade.
Saiba mais
- Vídeo explica: como se tornar um analista de ações
- ETF ELAS11 Mulheres na liderança
- Saiba como operar na bolsa de valores com a solidez da Safra Corretora
Assessor de investimentos: profissional diferenciado
O assessor, regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), possui um vasto conhecimento sobre os diferentes tipos de investimentos disponíveis, como ações, renda fixa, fundos de investimento, entre outros. Ele analisa o perfil e os objetivos do investidor, buscando identificar as melhores opções de investimento de acordo com o seu perfil de risco e prazo de investimento.
Uma das principais responsabilidades do assessor de investimentos é a montagem de uma carteira de investimentos diversificada e adequada ao perfil de cada investidor. Ele realiza uma análise minuciosa dos ativos disponíveis, levando em consideração fatores como a rentabilidade, liquidez, volatilidade e risco. Dessa forma, ele busca encontrar um equilíbrio entre a segurança e a rentabilidade dos investimentos.
Assessor multitarefa
Outra função importante do assessor de investimentos é prestar um acompanhamento contínuo aos seus clientes. Ele está sempre disponível para tirar dúvidas, fornecer orientações e atualizar seus clientes sobre o desempenho de seus investimentos. Além disso, ele realiza periodicamente uma revisão da carteira de investimentos, ajustando-a conforme as mudanças no perfil do investidor e no mercado financeiro.
O assessor também deve ser capaz de transmitir confiança e segurança aos seus clientes, por meio de uma postura profissional e ética. Além disso, ele deve ter habilidades de comunicação eficazes, para explicar de forma clara e objetiva os detalhes dos investimentos e os impactos das decisões tomadas.
Como se tornar um assessor de investimentos ou abrir um escritório credenciado Safra Invest.
function gtag_report_conversion(url) {
var callback = function () {
if (typeof(url) != 'undefined') {
window.location = url;
}
};
gtag('event', 'conversion', {
'send_to': 'AW-760568548/vGDICO2hke0YEOS11eoC',
'event_callback': callback
});
return false;
}
var btnConversion = document.querySelector('.btn-conversion');
if(btnConversion) {
btnConversion.onclick = function() {gtag_report_conversion(btnConversion.href)};
};Leia também
