Carteira de Small Caps tem valorização de 36,7% no ano

Carteira Small Caps do Banco Safra tem novidades para janeiro de 2024: foram feitas duas trocas de papéis. Vivara deu lugar para o Grupo SBF e 3R Petroleum foi substituída pela Marfrig. A carteira é composta por ações de empresas nacionais com capitalização de mercado de até R$15 bilhões e que tenham alto potencial de crescimento. O portfólio busca superar o Índice Small Caps (SMLL B3), referência do mercado.

No ano de 2023, a carteira de Small Caps do Safra alcança valorização de 36,75%, acima dos 26,59% do índice da B3. Desde o lançamento, em outubro de 2022, a alta da carteira é de 29,9%, mais de três vezes superior ao índice de referência da Bolsa brasileira para essa classe de ações (8,6%).

Saiba mais

• Brasil volta a ser a nona economia do mundo com PIB de 3,1% em 2023
• Fundos de Previdência: futuro tranquilo com independência financeira
• Como operar na bolsa de valores com a segurança da Safra Corretora

A carteira de Small Caps é recomendada pelo Banco Safra para investidores com perfil mais dinâmico e arrojado. O investimento pode ser feito por ordens via trader exclusivo ou por conta própria em canais digitais.

As carteiras sugeridas do Safra são produtos de investimentos compostos por ações escolhidas por analistas de Research. A seleção é feita com base em análise técnica e fundamentalista, além das projeções de cenários futuros.

Carteira de Small Caps do Safra tem mudanças para janeiro

O Safra justifica a retirada da ação da Vivara da carteira Small Caps como uma forma de realizar o lucro de 54% desde a sua inclusão. Já a 3R Petroleum foi excluída “por questões táticas”, segundo o Safra.

O Grupo SBF entra na carteira Small Caps após um primeiro semestre de 2023 desafiador para os seus resultados. O desempenho do terceiro trimestre indicou resultados da mudança de rota com melhorias significativas nas despesas com vendas, gerais e administrativas, corroborando a visão do Safra mais positiva para os próximos trimestres. Adicionalmente, o banco considera estimativas para os próximos 12 meses, vendo as ações negociando a ~8,6x o lucro, o patamar mais baixo dentre os nomes sob nossa cobertura de consumo discricionário (não essencial).

A Marfrig entrou na carteira Small Caps pela “assimetria positiva”, uma vez que excluindo a participação que a companhia possui na BRF, a MRFG parece estar subavaliada estar avaliada a próximo de R$ 2,1 bilhões, informa o Banco Safra.

Apesar de uma alavancagem financeira mais elevada, o balanço deve ter um alívio com a entrada de R$ 6 bilhões em caixa da venda de ativos para a Minerva, e os resultados mais fracos nos EUA devem ser compensados por um momento positivo na América do Sul.

Íntegra da análise da carteira sugerida de Small Caps para janeiro de 2024

Abra sua conta no Banco Safra.