Eneva compra usina Termofortaleza, da Enel, por R$ 431,5 milhões
Operação prevê ainda pagamentos contingentes à recontratação futura da planta, que podem chegar a até R$ 97 milhões.
10/06/2022
Valor da empresa definido no negócio cifra considera a data base de 31 de março de 2022, porém, pode mudar conforme termos no contrato | Foto: Divulgação
A Eneva anunciou a aquisição de 100% da Central Geradora Termelétrica Fortaleza (Termofortaleza), até então controlada pela Enel, numa operação avaliada em R$432 milhões.
O principal ativo da Termofortaleza é a usina termelétrica a gás UTE Fortaleza, localizada em Caucaia (CE), com capacidade de 327 MW. A usina tem sua energia vendida via contrato de comercialização com a Companhia Energética do Ceará, vigente até 2023.
Saiba mais
- Eneva compra elétrica do Sergipe e se torna uma das maiores geradoras do País
- Invista com segurança e baixo valor de aplicação
- Como operar na bolsa de valores com a segurança da Safra Corretora
A usina registrou em 2021 uma receita operacional líquida de R$1,7 bilhão e EBITDA de R$580 milhões. A conclusão da operação está sujeita à aprovação do CADE do conselho de administração da Enel Américas. A aquisição é a segunda anunciada pela Eneva em menos de um mês, sendo a primeira a compra da Celse, cujo enterprise value foi avaliado em R$10,2 bilhões.
Na visão do Banco Safra, o movimento de expansão deve ser visto com cautela, uma vez que o índice de alavancagem, atualmente em 3,3x, será pressionado caso as duas operações recentes sejam financiadas com dívida. Por outro lado, as aquisições favorecem o ganho de escala e diversificação dos negócios da companhia, além de contar com a geração de caixa das duas usinas.
Sobre a Eneva
A Eneva é a maior empresa privada produtora de gás do Brasil (capacidade de produção de 8,4 milhões de m³ por dia) e uma das maiores geradoras termelétricas (2,8 GW de capacidade instalada total, incluindo projetos em construção).
A empresa opera usinas termelétricas na bacia do Parnaíba, no Nordeste, usinas a carvão (Itaqui e Pecém II) e de gás natural com o Complexo Azulão-Jaguatirica, no Amazonas. Os complexos Parnaíba V e Parnaíba VI estão atualmente em desenvolvimento.
As usinas têm receita fixa de R$ 3,1 bilhões por ano, com PPAs vencendo até 2027-2036 (2048 e 2049 para Parnaíba V e VI, respectivamente), garantindo sólido fluxo de caixa.
A empresa desenvolve investimentos de E&P em bases recorrentes para desenvolver reservas de gás.
Leia também
