Fleury emitirá debêntures no valor de R$ 1 bilhão ligadas a fatores ESG
Emissão será a primeira de títulos do gênero ligados a fatores sustentáveis ambientais, sociais e de governança. Veja os detalhes
02/07/2021
Debêntures ESG do Fleury serão emitidas em três séries, com prazos de 4, 5 e 7 anos respectivamente | Foto: Divulgação
O conselho de administração do Grupo Fleury aprovou a realização de uma emissão de debêntures simples ligadas a fatores sustentáveis ESG (ambiental, social e de governança), no valor de R$ 1 bilhão.
De acordo com a companhia, essa é a primeira emissão do grupo com o componente de sustentabilidade, que permitirá sua classificação como “sustainability-linked”.
Os títulos atrelados aos conceitos ESG do Fleury não são conversíveis em ações.
Eles serão emitidos como espécie quirografária, em três séries, para distribuição pública com esforços restritos.
Detalhes dos títulos ESG do Fleury
O valor total da emissão é R$ 1 bilhão: R$ 250 milhões (primeira série); R$ 375 milhões (segunda série) e R$ 375 milhões (terceira série), com prazos de 4, 5 e 7 anos respectivamente.
A remuneração será equivalente a 100% da taxa DI mais 1,35% ao ano na primeira série; 1,50% ao ano na segunda séria; e 1,75% ao ano na terceira.
Caso as metas ESG não sejam atendidas, os spreads sofrerão aumento de até 0,125% ao ano, 0,25% ao ano e 0,35% ao ano, respectivamente.
Os recursos líquidos captados pela companhia serão destinados a usos corporativos gerais, como reforço de capital de giro e alongamento de passivo. (AE)
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