Ford emite US$ 2,5 bilhões em títulos verdes com foco em veículos elétricos
Títulos de dívida da montadora negociados nos EUA têm remuneração de 3,25%, vencimento em 2032 e não são garantidos
09/11/2021
Em setembro, a montadora anunciou a criação de 11 mil empregos nos EUA para fábricas de veículos elétricos | Foto: Divulgação/Ford
De olho no mercado de veículos elétricos, a Ford lançou uma oferta de títulos de dívida verdes de US$ 2,5 bilhões no mercado dos Estados Unidos.
A novidade chega dias depois da montadora lançar sua estrutura de financiamento sustentável. Além disso, a companhia informou que compraria de volta dívidas com preços mais elevados.
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A Ford disse que alocaria os recursos da oferta de títulos, que tem um cupom de 3,25% e vencimento em 2032, para financiar investimentos em seu crescente portfólio de veículos elétricos a bateria.
Em setembro, a empresa anunciou a criação de 11 mil empregos nos EUA para fábricas de veículos movidos à bateria.
A empresa comercializou o título para investidores atuais e novos.
A Ford está seguindo o exemplo de outras empresas americanas que aumentaram as vendas de títulos verdes este ano.
Os títulos verdes corporativos comercializados nos EUA levantaram US$ 58,6 bilhões em receitas em 90 ofertas neste ano.
Isso é mais do que o dobro do total de um ano atrás, quando a emissão de títulos verdes totalizou US$ 28,7 bilhões nos EUA, de acordo com a Refinitiv, uma fornecedora de dados.
Durante o mesmo período de 2019, a emissão de títulos verdes totalizou US$ 22,4 bilhões.
Na última quinta-feira, 4, a Ford comunicou que sua estrutura de financiamento sustentável serviria de base para a emissão de ferramentas de financiamento com e sem garantia.
Sendo assim, estariam incluídos títulos vinculados às metas ambientais, sociais e de governança (ESG) da empresa, como transporte e manufatura limpos.
A fabricante de automóveis pretende ser neutra em carbono até 2050.
O título verde da Ford se encaixa na ênfase da empresa neste ano no financiamento de dívidas vinculadas a metas ambientais e sua transição para veículos de emissão zero, disse David Whiston, analista de ações da divisão de pesquisa da Morningstar.
A dívida sênior não garantida da Ford é classificada como Ba2 pela Moody's, que está dois degraus abaixo do status de grau de investimento.
A S&P e a Fitch atribuíram ao título verde uma classificação BB+, que é um nível abaixo do grau de investimento. (AE)
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