Natura aprova emissão de US$ 600 milhões em títulos de dívida
Vencimento dos bonds é de sete anos, com juros remuneratórios de 6,125%. Recursos serão usados para fins corporativos gerais
14/04/2022
Captação de bonds da Natura servirá para o refinanciamento de determinadas dívidas, porém, não se limitando a esse fim | Foto: Divulgação
A Natura confirmou que seu conselho de administração aprovou a emissão de bonds (títulos de dívida), de montante benchmark, no valor total de US$ 600 milhões.
O prazo de vencimento dos bônus será de sete anos, a juros remuneratórios de 6,125%.
Segundo a Natura, os recursos líquidos captados por meio da emissão serão utilizados para fins corporativos gerais.
Isso inclui o refinanciamento de determinadas dívidas, porém, não se limitando a esse fim, informou a empresa.
Os coordenadores da emissão serão o Bank of America, Citigroup, HSBC, Itaú BBA, JP Morgan, Mizuho e Morgan Stanley.
Há quase um ano, a companhia emitiu títulos de dívida ligados a metas de sustentabilidade (sustainability-linked bonds) de US$ 1 bilhão.
O vencimento para os títulos sustentáveis foi estipulado para 2028, com remuneração de 4,125%.
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