Sabesp emitirá debêntures no valor de R$ 1,25 bilhão

O conselho de administração da Sabesp (SBSP3) aprovou a realização da 29ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações.

Os títulos de dívida serão da espécie quirografária e serão emitidos em até três séries.

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A distribuição será público no valor de R$ 1,25 bilhão.

Ao todo, serão 500 mil debêntures na primeira e 750 mil na segunda série. A terceira terá, no mínimo, 150 mil.

O vencimento para as emissões será a cada cinco anos, sendo 2026 (primeira), 2031 (segunda) e 2036 (terceira).

Os valores relativos à remuneração da primeira série de debêntures da Sabesp deverão ser pagos semestralmente, com início em 15 de junho de 2022.

Já os pagamentos da segunda e terceira são anuais, começando em 15 de dezembro também de 2022.

Os recursos da primeira série serão utilizados para refinanciamento de compromissos financeiros e recomposição de caixa.

Os da segunda e terceira séries serão destinados para investimento, pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas despendidos em até 24 meses antes do encerramento da oferta.

Segundo fato relevante divulgado pela empresa, será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento para definir a taxa final da remuneração das debêntures, dentre outras características da emissão.

Sobre a Sabesp (SBSP3)

A Sabesp é uma sociedade anônima de economia mista fundada em 1973 e atualmente é responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos de 372 municípios do Estado de São Paulo. 

É considerada uma das maiores empresas de saneamento do mundo em população atendida.

São 28 milhões de pessoas abastecidas com água e 23,7 milhões de pessoas com coleta de esgotos.

A Sabesp é responsável por cerca de 27% do investimento em saneamento básico feito no Brasil.

Para o período 2019-2023, tem investimento planejado de aproximadamente R$ 18,7 bilhões.

O direcionamento dos recursos é para a ampliação da disponibilidade e segurança hídrica, sem prejuízo dos avanços conquistados nos índices de coleta e tratamento de esgotos.

No segmento de água de reuso obtida a partir do tratamento de esgotos, a Sabesp produz, fornece e comercializa diretamente o produto por meio de suas próprias estações e, como sócia na Aquapolo Ambiental, que abastece o Polo Petroquímico de Capuava. (Com AE)