Temor de crise de crédito volta a abalar os mercados

A preocupação renovada com a saúde do sistema bancário derrubou o mercado de ações na sexta-feira, mostrando que os investidores ainda não estão totalmente confiantes sobre o risco de uma crise de crédito, mesmo depois de medidas para apoiar credores em dificuldades com injeções de dezenas de bilhões de dólares em algumas instituições.

As ações de muitos bancos, incluindo o recentemente resgatado credor de médio porte First Republic, retomaram sua queda vertiginosa, apagando os ganhos do dia anterior, que proporcionaram um breve momento de calma durante uma semana tumultuada, relata o New York Times. O índice de ações S&P 500 caiu cerca de 1 por cento no meio da tarde.

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O presidente Biden pediu nesta sexta-feira ao Congresso que conceda aos reguladores financeiros amplos poderes para punir os executivos de credores falidos. O pedido de Biden veio um dia depois de novos dados mostrarem que os bancos nos Estados Unidos também tomaram empréstimos recordes do Federal Reserve para atender às necessidades de curto prazo, outro sinal de estresse agudo no sistema financeiro.

Especialistas avaliam que o sentimento ainda é de desconfiança e o posicionamento dos investidores permanece conservador. No entanto, os investidores devem reconhecer que esta ainda não é uma crise financeira global.

As ações da First Republic caíram mais de 20 por cento, apagando todos os ganhos do dia anterior. Outros bancos regionais, como PacWest e Western Alliance, caíram mais de 10 por cento. O Credit Suisse, que recebeu um resgate multibilionário na quinta-feira, também perdeu terreno nas negociações europeias.

Um índice que acompanha os maiores bancos dos EUA caiu 4 por cento e perdeu mais de 20 por cento de seu valor este ano, contra um ganho no mercado mais amplo durante esse período. Em meio a toda a volatilidade, o S&P 500 segue em alta no ano, pelo menos por enquanto.

Na quinta-feira, o First Republic Bank, cujo preço das ações despencaram este mês, anunciou um pacote de resgate de US$ 30 bilhões. O banco também suspendeu seus dividendos e disse que tomaria medidas para reduzir sua dívida.

Quatro nomes célebres nas finanças americanas – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo – concordaram em cada um colocar US$ 5 bilhões em depósitos não segurados com a First Republic. O Goldman Sachs e o Morgan Stanley, pilares de Wall Street, lançaram US$ 2,5 bilhões cada, e cinco bancos regionais menores acrescentaram US$ 1 bilhão cada.

Os bancos, normalmente rivais, emitiram uma declaração conjunta explicando sua ação: “Os maiores bancos da América estão unidos a todos os bancos para apoiar nossa economia e todos aqueles ao nosso redor”.

O vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, disse na CNBC que as autoridades dos EUA estavam monitorando os níveis de depósito e consideram que eles estão se estabilizando em bancos pequenos e médios e, em alguns casos, subindo modestamente.

“Isso se deve em grande parte à maneira como resolvemos as duas instituições que faliram”, disse ele, referindo-se às recentes aquisições pelo governo de um credor outrora obscuro para o mundo da tecnologia, o Silicon Valley Bank e o pequeno Signature Bank. Em Nova Iórque.

O apelo de Biden por uma nova legislação expandiria os poderes reguladores da Federal Deposit Insurance Corporation, que assumiu o controle do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. A proposta permitiria à agência recuperar a remuneração de executivos de bancos falidos, bem como impedi-los de assumir outros empregos no setor financeiro.

Na quinta-feira, em Zurique, o Credit Suisse anunciou que havia obtido uma ajuda de US$ 54 bilhões do banco central da Suíça. O Credit Suisse foi atingido por anos de erros e controvérsias que lhe custaram dois executivos-chefes em três anos. As ações do banco suíço de 166 anos caíram para uma mínima recorde antes de se recuperar um pouco.

Novos dados do Federal Reserve divulgados na quinta-feira mostraram que os bancos tomaram emprestado quantidades recordes de fundos de emergência do banco central, aproveitando as instalações existentes e um novo programa para reforçar a liquidez que foi anunciado após a apreensão do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.

Na China, que está tentando estabilizar sua economia depois de estagnar no ano passado por causa das rigorosas medidas de “covid zero”, o banco central agiu na noite de sexta-feira para colocar mais dinheiro nas mãos de empresas e consumidores. Ele disse que reduziria em um quarto de ponto a parcela de ativos que os bancos comerciais chineses devem manter em reserva. Isso libera os bancos para emprestar mais dinheiro, especialmente para incorporadoras imobiliárias.