BRMalls rejeita segunda oferta de fusão com Aliansce Sonae

O conselho de administração da BRMalls decidiu por unanimidade recusar a segunda oferta de fusão com a Aliansce Sonae. A empresa avalia que o novo preço proposto ainda não corresponde ao que considera aceitável, segundo o fato relevante.

“A nova proposta não-solicitada continua subavaliando, consideravelmente, o valor econômico justo da companhia e do seu portfólio de ativos, vez que apresentou um incremento de preço insuficiente. Portanto, ainda não atende aos melhores interesses dos acionistas da BRMalls”, diz o documento enviado à CVM.

Saiba mais

• BR Malls recusa fusão com Aliansce para formar grupo com 69 shoppings
• Como operar na bolsa de valores com a segurança da Safra Corretora
• Receba diretamente as análises do Banco Safra pelo Telegram

Nesse contexto, a empresa complementa que a oferta apresentada não constitui base de preço para iniciar negociação de uma possível combinação de negócios. O texto destaca que a BRMalls tomou conhecimento da proposta através da mídia no dia 13 de março.

A oferta consistia em um pagamento em dinheiro no valor R$ 1,850 bilhão, aumento de R$ 500 milhões ou 10,9% em relação à proposta original – uma melhora de 37%. Além disso, estipulava a entrega de 276.762.914 ações de emissão de Aliansce, representativas de 51,08% do capital social da companhia combinada.

Há dois meses, Aliansce tenta comprar parte da BRMalls

Há dois meses, a Aliansce (dona do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro) fez uma oferta classificada como “fusão de iguais” porque os acionistas de cada empresa teriam 50% do novo grupo.

Os acionistas da BRMalls (dona do Shopping Villa-Lobos, em São Paulo) também receberiam R$ 1,35 bilhão em dinheiro para cobrir a diferença de valor de mercado entre ambas.

Na nova oferta, a Aliansce vai subir o pagamento em dinheiro em R$ 500 milhões, chegando a R$ 1,85 bilhão. Também aceitará uma fatia menor no grupo resultante da fusão: 48,92% e 51,08% em vez de uma divisão meio a meio. (AE)