Minério de ferro sobe com esforço da China para estimular mercado imobiliário

O minério de ferro registra alta reagindo a esforços da China para conter a contração no mercado imobiliário (USD140,3/t; +1,30%). Petróleo negocia em leve baixa (USD78,9/b; -0,13%). As Bolsas na Europa operam em leve baixa e futuros nos EUA apresentam altas modestas. Agenda do dia conta com indicadores secundários como dados de atividade do Fed de Filadélfia, atividade na indústria do Fed de Dallas, índice de preços no mercado imobiliários e na parte da noite dados de lucros industriais na China.

O Ibovespa apresentou alta de 0,43% no último pregão, cotado a 132.753 pontos. O ativo está em tendência de alta no curto e médio prazo. Na alta, o ativo possui primeira resistência em 133.000 pontos e posteriormente em 134.800. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 131.200. O próximo fica na faixa de 128.300 pontos.

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O Dólar Futuro apresentou queda de 0,41% no último pregão, cotado a 4.86 pontos. O ativo se encontra em tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 4.830 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.720. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 4.910, a segunda em 4.970 e posteriormente em 5.090.

Doméstico:

IPC-S mostrou variação de +0,18%, uma desaceleração em relação ao dado da semana passada. Por outro lado, índice de custos da construção civil de dezembro mostrou avanço de 0,26%, número acima das estimativas. A semana é mais curta por conta dos feriados de final de ano, mas quinta-feira será anunciado IPCA-15 e ao longo da semana Fernando Haddad deve anunciar medida para compensar desoneração da folha.

Empresas:

Petrobras: Cia inicia perfuração em poço na Margem Equatorial
Itaú: Banco investe R$ 1,3 bi na Equatorial Distribuição
Suzano: Cia acerta compra de dois fundos administrados pela subsidiária BTG Pactual, Timberland Investment Group, por R$ 1,83 bi

Agenda do Dia:

08:00 – Brasil – IPC-S
08:25 – Brasil – Pesquisa Focus
10:30 – EUA – Atividade Fed Filadélfia/Dezembro
11:00 – EUA – Índice de Preço de Casas/Dezembro
12:30 – EUA – Atividade Manufatura Fed Dallas/Dezembro
22:30 – China – Lucros Industriais/Novembro

Fechamento dia anterior

Ibovespa: 132.753 (+0,43%)
S&P: 4.755 (+0,17%)
Dólar Futuro: R$4,86 (-0,41%)

Atualizações Safra:

Equatorial: Mais um acordo alavancando operações

O que há de novo? Na última sexta-feira (21 de dezembro), a Equatorial anunciou acordo de investimento com uma grande instituição financeira, que adquiriu participação adicional de 4,96% na Equatorial Distribuição em troca de R$ 1,3 bilhão. Antes desta operação, a Equatorial Distribuição (estrutura holding de parte do portfólio do segmento de distribuição da Equatorial) adquiriu uma participação de 19% na Equatorial Alagoas, acrescentando assim um novo ativo ao seu portfólio existente, composto por uma participação de 65% na Cemar, uma Participação de 96,5% na unidade do Pará e 95% de participação no Piauí. Após esta operação, a Equatorial passará a deter 74,2% de participação na Equatorial Distribuição e a instituição financeira detém os restantes 25,8% de participação.

Nossa opinião. Ligeiramente positivo, mas sem grandes novidades. Em nossa opinião, esta operação não difere de alavancar o balanço em condições atrativas, considerando que as estruturas de opções podem ter custos financeiros competitivos (a última implicou 101% do CDI amortizado via dividendos), permitindo à Equatorial captar caixa com uma taxa implícita de valuation ligeiramente acima de nossas estimativas de valor justo. A estrutura da transação é semelhante à executada em 2019, em que a Equatorial teve a opção de recomprar a participação do Itaú alguns anos depois.

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