PagoNxt planeja fechar o capital da Getnet

A PagoNxt Merchant Solutions, uma subsidiária do Santander que controla a Getnet, comunicou sua intenção de realizar uma oferta pública de aquisição para fechar o capital da Getnet e retirar sua listagem no Brasil.

O movimento acontece sete meses após a Getnet ser listada na B3 e na Nasdaq. O papel da companhia teve um desempenho razoavelmente fraco nesse período e não conseguiu o objetivo de destravar valor.

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O valor oferecido por ação é de R$4,72/Unit, ou R$2,36/ação ON ou PN, valores similares ao do leilão de abertura de negociações da Getnet, em 18 de outubro de 2021 – quando aconteceu o spin-off.

O valor oferecido representa um prêmio de cerca de 30% para o preço de fechamento de ontem (19/05), o que avalia a Getnet em pouco mais de R$4 bilhões.

Getnet pode gerar lucro de R$ 473 milhões em 2022

De acordo com os números de consenso de mercado da Bloomberg, a Getnet deve gerar um lucro líquido de R$ 473 milhões em 2022, então o valor oferecido para fechamento de capital avalia a empresa em um múltiplo Preço/Lucro de ~8,5x.

Ainda não divulgadas informações sobre a data para que esse movimento seja efetivado, enquanto alguns trâmites burocráticos precisam acontecer.

A companhia irá convocar nos próximos dias uma reunião do Conselho de Administração para deliberar sobre a escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação.

Também será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre o cancelamento de registro de companhia aberta com data a definir.