Harley-Davidson anuncia fusão de sua unidade de motocicletas elétricas

A Harley-Davidson anunciou a fusão da LiveWire, sua unidade de fabricação de motos elétricas, com a AEA-Bridges Impact Corp, uma companhia com propósito especial de aquisição (SPAC, do inglês special purpose acquisition company).

Os papéis da Harley-Davidson subiam quase 7% a US$ 39,31 na Bolsa de Nova York, no início da tarde após o anúncio, enquanto as BDRs negociadas na B3 subiam 8,9% a R$ 223,44.

O acordo dá à LiveWire um valor corporativo de US$ 1,7 bilhões. A Harley disse que espera que os US$ 545 milhões do acordo acelerem a implementação dos produtos da LiveWire, além de melhorar as áreas de produção e distribuição global.

A Harley ficará com 74% de participação na entidade resultante da fusão, enquanto os acionistas da ABIC terão quase 17%, e os fundadores da ABIC e a KYMCO deterão uma parcela de cerca de 4% cada.

A expectativa é que a operação seja concluída até o final de de 2022. A Harley tenta posicionar a LiveWire como uma empresa de motos totalmente elétrica, com foco no mercado urbano.

Fusão da LiveWire deve ser concluída até o fim do ano, segundo a Harley-Davidson

Pelo acordo, a empresa de aquisição de propósitos especiais AEA-Bridges Impact Corp. comprará a LiveWire da Harley-Davidson e a tornará a primeira empresa de motocicletas elétricas de capital aberto nos EUA no próximo ano.

A LiveWire era parte da fabricante de motocicletas Milwaukee há 10 anos e se tornou uma unidade separada em 2019.

As empresas de aquisição de propósitos especiais são usadas como um atalho para se divulgarem, ignorando o longo e caro processo de uma oferta pública inicial tradicional.

Os SPACs explodiram em popularidade no ano passado, atingindo um tom de febre no início de 2021, quando estavam levantando uma média de US $ 6 bilhões a cada semana.

Elas oferecem aos investidores uma maneira de entrar nessas empresas ou empresas ou indústrias de alto crescimento, um dos setores mais aquecidos ultimamente é o de veículos elétricos.

O acordo foi aprovado pelos conselhos da Harley-Davidson e da ABIC e, se conseguir a aprovação dos acionistas da ABIC, deverá fechar no primeiro semestre do próximo ano.