PetroReconcavo fará oferta de ações que pode girar R$ 2,1 bilhões
Recursos angariados irão para o financiamento de potenciais aquisições, como a do Polo Bahia Terra, e para o reforço do caixa
06/06/2022
Preço final da ação na oferta da PetroReconcavo será definido após a coleta de intenções de investimento, realizada entre 6 e 14 de junho | Foto: Divulgação
O Conselho de Administração da PetroReconcavo (RECV3) aprovou a realização de uma oferta restrita de ações que pode movimentar até R$ 2,171 bilhões.
O valor toma como base o preço dos papéis do pregão da última sexta-feira, 3, (R$ 27,42) dia em que os executivos aprovaram a operação.
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Conforme fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta da PetroReconcavo será realizada no País, com esforços de colocação no exterior.
Inicialmente, a oferta terá uma distribuição pública primária de 44 milhões de ações. Uma oferta secundária de papéis do acionista vendedor (PetroSantander Luxembourg Holding S.a.r.l.) ocorrerá caso haja a colocação de ações adicionais.
O preço final da ação será definido após o período de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), que começa nesta segunda-feira, 6 de junho, e vai até 14 de junho.
Até a data final de bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada pode ser acrescida em até 80% do total (27 milhões de ações), além de 8,2 milhões de ações de titularidade do acionista vendedor.
Segundo a PetroReconcavo, os recursos angariados com a oferta serão usados no financiamento de potenciais aquisições, como a do Polo Bahia Terra, e para o reforço do caixa.
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