Safra Invest reúne gestores de escritórios credenciados

O Safra Invest promoveu um encontro com os gestores dos principais escritórios credenciados de assessoria de investimentos do Brasil na sede da B3, no centro de São Paulo. O objetivo foi o de trocar informações e experiências com foco em gestão, performance e eficiência das operações, segundo o diretor da Safra Invest, Maurício Ceará.

O Safra Invest cresceu acima da média do mercado no ano que passou, e a expectativa para 2024 é a continuidade do crescimento e da produtividade.

“O segmento de assessoria de investimentos enfrentou um período desafiador nos últimos dois anos, mas o Safra Invest cresceu acima da média e conseguimos ver a melhora dos ROAs”, explica Ceará. Segundo ele, o resultado das operações vem melhorando e deve crescer em 2024. “Vamos focar principalmente na produtividade, para melhorar ainda mais o retorno. Já percebemos melhora no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado”.

A ênfase do encontro foi na estratégia para crescer e consolidar a posição do Safra Invest entre os três maiores do mercado brasileiro. A aquisição da Guide Investimentos, que era a quarta colocada no mercado, reforça esse posicionamento. O diretor destaca que a estratégia não é a de crescer a qualquer preço, mas sim com qualidade e parceiros bem estruturados e saudáveis.

“A queda dos juros não deve ser tão acelerada como o mercado esperava há seis meses, mas já podemos perceber a migração da renda fixa pura para ativos com um pouco mais de risco” comenta Ceará. Segundo ele os investidores voltam a olhar fundos multimercados e operações com mais volatilidade em renda variável e estruturadas.

Encontros de relacionamento e que promovam conteúdos com os escritórios credenciados, como o evento na B3 na segunda-feira, dia 8, fortalecem a estratégia de aumentar o engajamento e a proximidade com a rede, além de gerar muita troca entre os gestores. “Nesses encontros a gente absorve muito do que queremos construir para a frente, olhando a demanda dos escritórios e as necessidades dos clientes”, comenta Ceará. “É a melhor forma de crescer”.

O segmento busca reforçar a presença em todas as regiões do País.

Safra Invest reúne escritórios credenciados para debater tendências do mercado

O evento do Safra Invest foi aberto pelo vice-presidente de Transformação Digital, Marketing e Produtos do Banco Safra, Mario Mello, que falou sobre as macrotendências do mercado financeiro global e novos negócios decorrentes do avanço tecnológico.

Um painel sobre oportunidades de qualificação para assessores de investimentos contou com a participação de Fátima Teixeira, gerente de Educação e Certificação da Planejar Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, Francisco Amarante, superintendente da Associação Brasileira de Assessores de Investimentos (ABAI) e Orlando Júnior, diretor de Certificação e Educação Continuada da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD).

Pedro Coutinho, vice-presidente de Varejo do Banco Safra e CEO da SafraPay, falou sobre a importância da gestão de liderança de times de alta performance.

O encontro promovido pelo Safra Invest contou também com apresentação do diretor de relacionamento com clientes, pessoas físicas e educação da B3, Felipe Paiva, que falou das iniciativas para estimular o mercado de capitais no Brasil.

Filipe Medeiros, CEO e fundador da consultoria AAWZ, falou sobre estratégias de gestão de custos. O encontro terminou com o tema sobre arevolução da inteligência artificial e impactos no mercado financeiro que foi debatido em um painel com Nelson Tokoi, especialista de dados e IA da Microsoft e Eric Rocha, superintendente de Arquitetura de Software do Safra.

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