Ultrapar fecha venda da Oxiteno para Indorama Ventures PLC por US$ 1,3 bi
Em processo de revisão de portfólio, grupo Ultra informa que passará a investir nas verticais de energia e infraestrutura
16/08/2021
Transação está sujeita às aprovações de autoridades concorrenciais do Brasil e dos Estados Unidos | Foto: Oxiteno/Divulgação
O grupo Ultrapar (UGPA3) confirmou a venda da totalidade das ações da Oxiteno para a Indorama Ventures PLC por US$ 1,3 bilhão (R$ 6,8 bilhões).
Do valor, US$ 1,150 bilhão (R$ 6 bilhões) serão pagos no fechamento da transação.
Este primeiro pagamento estará sujeito a ajustes usuais como variações de capital de giro e da posição da dívida líquida. Os US$ 150 milhões (R$ 800 bilhões) restantes serão pagos no segundo aniversário após o fechamento.
A Indorama Ventures é uma companhia de petroquímicos com sede em Bangkok, na Tailândia.
Na última semana, a Ultrapar divulgou balanço sobre o segundo trimestre deste ano, cujos destaques positivos das controladas Ultracargo e da própria Oxiteno foram ofuscados por elevação de custos com a rede de postos Ipiranga e a Ultragaz.
Com isso, o Banco Safra divulgou relatório com classificação “neutra” para as ações (UGPA3), com preço-alvo (potencial) de R$ 20,60.
Leia a íntegra do relatório do Safra por este link.
Revisão de portfólio do grupo Ultrapar (UGPA3)
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o grupo Ultrapar diz que a venda está alinhada à revisão de seu portfólio e que investirá em oportunidades nas verticais de energia e infraestrutura.
“Em consistência com os anúncios de desinvestimento da Extrafarma e da ConectCar, a venda da Oxiteno está alinhada à revisão de portfólio que a Ultrapar vem informando aos seus acionistas e ao mercado de capitais”, diz o comunicado.
A Ultrapar afirma que a Indorama e a Oxiteno possuem sinergias nos negócios de óxidos integrados e derivados, especificamente no portfólio “downstream de tensoativos”.
Além da posição relevante da Oxiteno na América Latina, acrescenta, a transação proporciona à Indorama acesso a "plataformas inovadoras em mercados finais e tecnologias atraentes, diversificação geográfica aprimorada e forte capacidade de inovação".
"Estamos satisfeitos que alcançamos este acordo com uma das empresas líderes globais na indústria química, com sinergias relevantes, que nos possibilitou alcançar um valor atrativo para a transação", comenta o CEO da Ultrapar, Frederico Curado.
A combinação dos negócios criará um player relevante na produção de etoxilados nas Américas e o segundo maior do mundo.
Como ficam os acionistas da Ultrapar (UGPA3)
A empresa observa que a consumação da transação está sujeita a determinadas condições usuais em negócios desta natureza, incluindo aprovação pelas autoridades concorrenciais brasileiras e dos Estados Unidos.
Será concedido, ainda, direito de preferência aos acionistas da Ultrapar (UGPA3) que desejarem adquirir ações da Oxiteno, na proporção das respectivas participações no capital social da Ultrapar e pelo mesmo preço por ação a ser pago pela Indorama, nos termos do artigo 253 da Lei das S.A..
Conforme a empresa, os acionistas da Ultrapar que exercerem tal direito passarão a ser acionistas diretamente da Oxiteno, companhia de capital fechado e sem liquidez.
A Ultrapar convocará brevemente uma assembleia geral de acionistas na qual será formalizado o oferecimento do referido direito de preferência, com o detalhamento do procedimento para o seu eventual exercício.
A Oxiteno afirma que manterá o curso normal de seus negócios de maneira independente até o fechamento da transação. (Com AE)
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