Nelson Tanure conclui compra do controle da Alliar

O empresário Nelson Tanure concluiu com sucesso a aquisição do controle acionário da Alliar (AALR3), uma das empresas líderes em medicina diagnóstica do Brasil.

A transação entre o Fundo Fonte de Saúde, de propriedade de Nelson Tanure, e os acionistas controladores da Alliar foi fechada. Com isso, Nelson Tanure passa a ser o novo acionista controlador.

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O preço foi de R$ 20,71 por ação, já corrigido pela Selic entre o anúncio da oferta e o fechamento do negócio. Nelson Tanure está adquirindo 44,9 milhões de ações do bloco de controle, levando sua participação atual a 63,3% do total de ações em circulação.

A compra deve desencadear uma oferta de tag along para os acionistas minoritários nas mesmas condições oferecidas ao bloco de controle.

Adicionalmente, houve a inclusão de uma segunda opção de venda em favor dos acionistas vendedores com vencimento em 23 de dezembro de 2022.

A Alliar anunciou que 74,6% das ações do grupo controlador serão ofertadas à vista, 16,8% aderiram à opção de venda de 2022 (a preço será reajustado pela Selic) e 8,6% aderiu à opção de venda 2024 (o preço será reajustado pelo IPCA).

Banco Safra retira a cobertura das ações da Alliar

Os investidores devem oferecer suas ações. O Banco Safra acredita que os investidores devem vender na oferta pública, pois o preço ofertado foi bastante justo (21% acima do preço alvo de R$ 17 por ação) e o volume negociado deve cair significativamente.

Como resultado da próxima oferta pública, o Banco Safra está retirando a cobertura do AALR3 e removendo as previsões, rating (anteriormente classificada como Neutro) e preço-alvo (anteriormente R$17,00) para a ação.