Dicas de planejamento sucessório com a experiência do Safra 

Você já ouviu falar em planejamento sucessório? Essa é uma importante ferramenta para garantir que seus bens sejam transmitidos de forma tranquila e segura para as próximas gerações. 

Em resumo, o planejamento sucessório é um conjunto de medidas para preparar o caminho para a sucessão dos bens, direitos e obrigações. Dessa forma, seus desejos serão respeitados e seus herdeiros estarão devidamente amparados em todas as questões patrimoniais.

Ao longo da matéria, confira mais informações sobre planejamento sucessório, uma das especialidades do Safra. 

O que é planejamento sucessório? 

Esse termo parece complicado, mas se refere a um conjunto de estratégias possíveis para garantir a transferência do seu patrimônio de forma organizada e eficiente. 

Assim, esse conjunto envolve estratégias como a criação de um testamento e a constituição de uma holding familiar, por exemplo. Nesse sentido, é possível organizar a transferência patrimonial, evitar conflitos, reduzir impostos e proteger o seu legado. 

Como funciona o planejamento sucessório? 

Antes de tudo, o planejamento sucessório envolve diversas etapas e ferramentas para assegurar que seus desejos sejam cumpridos e que o patrimônio seja transmitido sem grandes complicações. 

Uma das formas mais comuns de realizar esse planejamento é por meio da criação de um testamento, um documento legal que estabelece a distribuição de bens após o falecimento. 

Além disso, você pode usar estratégias como a contratação de seguros de vida ou a criação de uma holding familiar. 

O que é uma holding familiar? 

Uma holding familiar é uma empresa constituída com o objetivo de gerir o patrimônio da família.  

Dessa forma, ela pode ser uma ferramenta poderosa no planejamento sucessório, permitindo a centralização e proteção dos bens, além de facilitar a sucessão e administração do patrimônio. 

A holding pode englobar diversos tipos de ativos, como imóveis, participações societárias, investimentos financeiros, entre outros. 

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Por que fazer seu planejamento sucessório com o Safra? 

Criar um planejamento sucessório o quanto antes é importante por diversas questões. Com ele, é possível evitar conflitos familiares, reduzir a carga tributária e, o mais importante, manter seu patrimônio protegido. 

Com o Safra, por meio do Safra Private Banking, você tem apoio para realizar um planejamento sucessório e patrimonial eficiente. 

Oferecemos assessoria patrimonial exclusiva, pautada no relacionamento e na transparência. Tudo isso por meio de uma estrutura robusta de especialistas preparados para cuidar do seu patrimônio. 

Da mesma forma, o Safra Private Banking ainda oferece uma assessoria especializada para montar uma carteira de investimentos exclusiva, levando em conta seu momento de vida e objetivos para o futuro. 

Abra sua conta no Safra 

Por fim, só o Safra conta com mais de 180 anos de experiência em cuidar e desenvolver patrimônios com segurança e rentabilidade. 

Abra sua conta no Safra e aproveite soluções financeiras exclusivas para os seus objetivos de vida.