Via engaja bancos para oferta potencial de ações no valor de R$ 1 bilhão

A Via anunciou nesta quinta-feira, 31, que engajou o Banco Bradesco BBI, o Banco BTG Pactual, o UBS Brasil, o Itaú BBA e o Banco Santander Brasil para coordenar uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia.

A potencial oferta tem valor estimado de R$ 1 bilhão, que poderá ser acrescida de lote de ações adicionais. Segundo fato relevante, o objetivo é “captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, incluindo o reforço do capital de giro e o investimento em cotas subordinadas da operação de FIDC da carteira de crediário”.

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Nesse contexto, os acionistas de referência Goldentree Fundo de Investimento em Ações, Michael Klein e Twinsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior manifestaram a intenção de exercer os respectivos direitos de prioridade na potencial oferta.

todos os acionistas da Via poderão participar da oferta

Todos os demais acionistas da companhia poderão participar da oferta por meio da oferta prioritária.

“A efetiva realização da potencial oferta, bem como a definição de seus termos e condições, está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, bem como às condições políticas e macroeconômica nacionais e internacionais e ao interesse dos investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia”, segundo fato relevante. (AE)

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